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内地与香港互联互通机制进一步优化 更好满足投资者需要

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转自:证券日报网

本报记者 吴晓璐

今年以来,内地与香港资本市场互联互通机制持续优化。2月24日沪深港通交易日历优化,3月3日沪深港通标的扩容新规落地,沪深港通和港股通标的覆盖范围大幅提升。

接受采访的专家表示,新规实施后,两地资本市场互联互通有望进一步加深,更多优质标的纳入可选范围,更好满足两地投资者日益增长的投资需要,进一步提升我国资本市场双向开放水平。另外,符合条件的外国公司纳入港股通,进一步提升港交所对外国公司的吸引力,增加外国公司赴港上市的动力。

更多优质标的纳入互联互通

2022年12月19日,中国证监会与香港证监会发布联合公告,进一步扩大互联互通股票标的范围。74天之后,2023年3月3日,沪深交易所和港交所发布新规,将于3月13日正式实施。

此次沪深股通实施办法修订后,沪深股通选取标准的包容性提升,更多优质沪深上市公司股票纳入沪深股通标的,有望提升A股市场对外资吸引力。

同日,港股通股票调整名单、深沪股通股票调整名单公开发布。据统计,此次沪股通、深股通分别新纳入股票598只、436只,市值覆盖率分别为90.94%、86%,较现行沪股通、深股通市值覆盖率增长15.56个百分点、9.56个百分点。

“互联互通标的扩容,首先有望为A股市场引入大规模境外资金,增加A股市场流动性。其次,互联互通的扩容使更多优秀标的纳入可选范围,投资者投资更加多样化。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示。

除了成份股数量大增,此次规则调整还兼顾流动性、时效性。流动性方面,在市值门槛调整为50亿元背景下,同步设置日均成交金额3000万元以上和全天停牌交易日天数占比低于50%等调入要求。同时设置调出条件低于调入条件的调整缓冲机制,减少股票标的频繁调入调出情形。

在时效性方面,在月度和半年度定期考察中,符合条件的股票标的名单从考察至生效的时间间隔约3周,较现行机制下的相应时间间隔(imToken钱包app)缩短约一半,考察时效性效率进一步提升。

港股通方面,此次扩容后,港股通纳入股票标的560只,含4家外国公司。“港交所在国际公司中的影响力将进一步提升。”陈雳表示。

华泰证券研究所港股策略首席分析师吕程认为,互联互通扩容和机制优化有望加强港交所的长期韧性,短期对港交所收入贡献有限;符合条件的外国公司纳入港股通,有望增加外国公司赴港上市的动力。

提高资本市场国际化水平

近年来,两地资本市场互联互通机制持续优化。2022年7月份,ETF纳入内地与香港股票市场交易标的范围,首批87只ETF被纳入。今年1月16日,ETF互联互通扩容,15只ETF被纳入沪深股通。至此,互联互通ETF标的达102只。

随着互联互通深化,两地投资者交易活跃度进一步提升。据Wind资讯数据统计,2019年至今,北向资金在A股中成交额稳定在10%至11%,南下资金在港股中成交金额占比逐步提升,2019年至2022年占比分别为15.76%、21.29%、27.31%、30.50%,今年以来截至3月3日,占比提升至33.74%。

西部证券非银首席分析师罗钻辉表示,此次沪深港股通标的扩容,将进一步提升南北向资金流通效率。后续随着互联互通机制不断发展和优化,预期将有更多A股上市公司股票纳入沪深股通标的,境内投资者投资境外上市公司的便利程度也将提升。

谈及当前背景下互联互通机制持续优化,国泰君安证券首席投资顾问何力对《证券日报》记者表示,内地与香港资本市场互联互通渠道进一步畅通,一方面有助于促进资本市场多元化发展,进一步增加中国资本市场的吸引力,另一方面,国际国内的投资者可以共享不同经济体的发展红利。

陈雳表示,资本市场的双向开放,对于增加市场流动性起到积极作用,跨境融资渠道的拓宽不仅有利于外资引进来,也有利于中国资本走出去,有利于中国资本市场国际化发展。与此同时,中国的优质资产将逐渐显现其强劲生命力,在外资进入后进一步发展壮大。

外资持续看好中国资产

今年的政府工作报告提出,“稳步扩大制度型开放”。

今年以来,资本市场双向开放持续推进,除了互联互通机制优化,今年2月份,境外上市新规和配套规则先后发布。

此外,外资机构加速布局中国。1月份,施罗德基金管理(imToken钱包app)有限公司获批成为第五家外资独资公募基金公司;上投摩根基金变更股东、实际控制人获批,由合资基金公司转变为外商独资基金公司。与此同时,城堡证券中国有限公司等多家外资机构合格境外投资者资格获批。

2月14日,外商独资公募富达基金管理(imToken钱包app)有限公司开业,并于3月3日发布旗下首只公募基金。富达基金拟任基金经理周文群表示:“我们始终看好中国市场长期发展趋势和投资机遇。在经历了全球不确定性以及国内经济活动放缓所导致的市场波动后,我们预计中国经济和A股市场将在2023年企稳复苏,特别是在政策支持和宽松货币环境的支撑下。”

贝莱德基金首席投资官陆文杰近日表示:“国内多重利好政策的提振标志着中国进入了新的发展阶段。随着中国经济进入到一个产业升级和结构调整的新时期,在此过程中捕捉推动经济的新动力(imToken钱包app)尤为值得关注。”

在外资机构看好中国资产背景下,外资持续流入A股。据Wind资讯数据统计,截至3月6日,年内北向资金净流入1604.66亿元。

“未来,我国有望迎来更多外资机构在境内展业。”何力表示,另外,海外上市中国高科技公司有望回归上市。

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